Notre philosophie : Donner un sens à votre patrimoine.
Pour nous, la dimension humaine est l’élément fondamental et la base d’une relation de confiance pérenne.
Nous développerons une approche personnalisée et sur mesure pour vous accompagner avec efficacité.
Travailler ensemble c’est apprendre à se connaître. Nous vous présenterons notre histoire, nos valeurs et nos différents statuts :
Une lettre de mission formalisera notre relation et précisera nos domaines d’intervention et le mode de rémunération.
Nous saurons vous écouter attentivement pour :
Et ainsi ajuster notre conseil à votre attente.
Les informations confiées nous permettront de synthétiser ensemble vos objectifs à court, moyen et long terme.
Notre approche globale et notre vision élargie (juridique, fiscale, économique et financière) nous permettra de définir une stratégie patrimoniale associant votre situation personnelle et professionnelle dans un environnement global en perpétuelle mutation.
Nous serons en quelque sorte l’architecte au service de votre patrimoine.
Nous vous proposerons une offre complète.
Nous sommes intimement persuadés qu’il faut s’entourer des meilleurs spécialistes possibles.
Vos partenaires habituels (notaire, avocat, expert-comptable) nous apporteront bien entendu un concours précieux.
Nous choisirons pour vous, après un rigoureux processus de sélection, les meilleures offres du marché des sociétés de gestion, compagnies d’assurance, banques et professionnels de l’immobilier.
Cette pluridisciplinarité nous permettra de définir les solutions les plus performantes, spécifiquement conçues pour vous seul et intégrant tous vos critères pour répondre à vos objectifs.
Nous vous exposerons par écrit nos préconisations en développant clairement les options qui s’offriront à vous.
Nous nous assurerons de votre compréhension et de votre validation des solutions proposées.
Les stratégies retenues devront être suivies régulièrement par un interlocuteur privilégié afin de les adapter sans cesse au changement ou modification de votre environnement.
Tôt ou tard, de nouvelles opportunités ne manqueront pas de se présenter ; nous serons alors à vos côtés pour les analyser et les saisir le cas échéant.
Notre mission vous assurera une grande disponibilité de notre part et nos échanges réguliers nous permettront de vous accompagner à chaque étape de votre vie.