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Nos Services

Un service individualisé à forte valeur ajoutée

Nous mettrons à votre disposition l’ensemble des solutions correspondant à vos propres objectifs, tout au long des étapes de votre vie aussi bien dans la sphère privée que professionnelle.

Stratégies Financières

Nous chercherons, avant tout, à bien connaître vos objectifs, votre personnalité d’investisseur et la manière dont vous concevez votre épargne ou la trésorerie stable de votre entreprise. Par ailleurs, nous accorderons une attention particulière aux critères ESG (Environnementaux, Sociaux et Gouvernance) et au label ISR (Investissement Socialement Responsable) dans le choix des sociétés de gestion et / ou des supports.

  • Etablir un état des lieux et un cahier des charges ;
  • Mettre en œuvre la stratégie ;
  • Suivre et piloter vos investissements.

Stratégies Immobilières

L’immobilier est une classe d’actifs incontournable dans votre patrimoine.
Il existe plusieurs modes de détention et de gestion d’un bien immobilier privé ou professionnel. Il conviendra de les étudier en tenant compte de vos objectifs et de votre fiscalité personnelle.

  • Établir un état des lieux et un cahier des charges ;
  • Structurer le mode de détention et le mode de gestion ;
  • Accompagner votre projet d’acquisition et / ou de cession.

Stratégies Juridiques et / ou Successorales

Grace à une connaissance précise de vos objectifs, de votre environnement familial et patrimonial et surtout de votre histoire et celle de votre famille, nous pourrons mettre en place une stratégie pertinente. Accompagnés ou non de vos conseils, nous vous proposerons des solutions spécifiquement sélectionnées et adaptées pour vous.

  • Réalisation d’un état des lieux et un cahier des charges
  • Accompagnement juridique et/ou successoral pour votre patrimoine privé et professionnel :
    • Transmission familiale ;
    • Cession à un tiers ;
    • Prévoyance ;
    • Gouvernance des sociétés patrimoniales et/ou professionnelles ;
    • Réorganisation capitalistique du patrimoine professionnel.
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